1. Polisilicia industrioĉeno: La produktada procezo estas kompleksa, kaj la kontraŭflua fokuso sur fotovoltaikaj duonkonduktaĵoj
Polisilicio estas ĉefe produktita el industria silicio, kloro kaj hidrogeno, kaj situas kontraŭflue de la fotovoltaaj kaj duonkonduktaĵoj industriĉenoj.Laŭ CPIA-datumoj, la nuna ĉefa produktadmetodo de polisilicio en la mondo estas la modifita Siemens-metodo, krom Ĉinio, pli ol 95% de la polisilicio estas produktita per la modifita Siemens-metodo.En la procezo de preparado de polisilicio per la plibonigita Siemens-metodo, unue, klora gaso estas kombinita kun hidrogena gaso por generi hidrogenan klorion, kaj poste ĝi reagas kun la silicia pulvoro post dispremado kaj muelado de industria silicio por generi triklorosilanon, kiu estas plu reduktita per hidrogena gaso por generi polisilicon.Polikristala silicio povas esti fandita kaj malvarmetigita por fari polikristalajn siliciajn ingotojn, kaj monokristala silicio ankaŭ povas esti produktita per Czochralski aŭ zonfandado.Kompare kun polikristala silicio, unukristala silicio estas kunmetita de kristalaj grajnoj kun la sama kristala orientiĝo, do ĝi havas pli bonan elektran konduktivecon kaj konvertan efikecon.Kaj polikristalaj siliciaj ingotoj kaj monokristalaj siliciaj bastonoj povas esti plue tranĉitaj kaj prilaboritaj en siliciajn oblatojn kaj ĉelojn, kiuj siavice iĝas ŝlosilaj partoj de fotovoltaecaj moduloj kaj estas uzataj en la fotovoltaeca kampo.Krome, unukristalaj siliciaj oblatoj ankaŭ povas esti formitaj en siliciajn oblatojn per ripeta muelado, polurado, epitaksio, purigado kaj aliaj procezoj, kiuj povas esti uzataj kiel substrataj materialoj por elektronikaj aparatoj de duonkonduktaĵoj.
La polisilicia malpura enhavo estas strikte postulata, kaj la industrio havas la karakterizaĵojn de alta kapitala investo kaj altaj teknikaj baroj.Ĉar la pureco de polisilicio grave influos la desegnaĵprocezon de unukristala silicio, la purecaj postuloj estas ekstreme striktaj.La minimuma pureco de polisilicio estas 99,9999%, kaj la plej alta estas senfine proksima al 100%.Krome, ĉinaj naciaj normoj prezentas klarajn postulojn pri malpura enhavo, kaj surbaze de tio, polisilicio estas dividita en klasojn I, II kaj III, el kiuj la enhavo de boro, fosforo, oksigeno kaj karbono estas grava referenca indekso."Polysilicon Industry Access Conditions" kondiĉas, ke entreprenoj devas havi bonkvalitan inspektadon kaj administran sistemon, kaj produktaj normoj strikte konformas al naciaj normoj;krome, la alirkondiĉoj ankaŭ postulas la skalon kaj energikonsumon de polisiliciaj produktadentreprenoj, kiel ekzemple suna-grada, elektronika-grada polisilicio La projekto-skalo estas pli granda ol 3000 tunoj/jare kaj 1000 tunoj/jare respektive, kaj la minimuma kapitalproporcio. en la investo de novaj konstruaj kaj rekonstruaj kaj ekspansiaj projektoj ne estos malpli ol 30%, do polisilicio estas kapitalintensa industrio.Laŭ statistiko de CPIA, la investkosto de 10 000-tunaj polisiliciaj produktliniaj ekipaĵoj ekfunkciigitaj en 2021 iomete pliiĝis al 103 milionoj da juanoj/kt.La kialo estas la altiĝo de la prezo de pograndaj metalaj materialoj.Estas atendite, ke la investkosto estonte pliiĝos kun la progreso de produkta ekipaĵo teknologio kaj monomero malpliiĝos kiam la grandeco pliiĝas.Laŭ la regularoj, la elektra konsumo de polisilicio por suna kaj elektronika redukto de Czochralski devus esti malpli ol 60 kWh/kg kaj 100 kWh/kg respektive, kaj la postuloj por energikonsumaj indikiloj estas relative striktaj.Polisilicia produktado tendencas aparteni al la kemia industrio.La produktadprocezo estas relative kompleksa, kaj la sojlo por teknikaj itineroj, elekto de ekipaĵoj, komisiado kaj funkciado estas alta.La produktada procezo implikas multajn kompleksajn kemiajn reagojn, kaj la nombro da kontrolnodoj estas pli ol 1,000.Estas malfacile por novaj enirantoj Rapide majstri maturan metiistecon.Sekve, estas altaj kapitaloj kaj teknikaj baroj en la polisilicia produktadindustrio, kiu ankaŭ antaŭenigas polisilicon-fabrikistojn efektivigi striktan teknikan optimumigon de la procezofluo, pakado kaj transportado.
2. Polysilicon-klasifiko: pureco determinas uzon, kaj suna grado okupas la ĉefan fluon
Polikristala silicio, formo de elementa silicio, estas kunmetita de kristalaj grajnoj kun malsamaj kristalaj orientiĝoj, kaj estas ĉefe purigita per industria silicio-prilaborado.La aspekto de polisilicio estas griza metala brilo, kaj la fandpunkto estas ĉirkaŭ 1410℃.Ĝi estas neaktiva ĉe ĉambra temperaturo kaj pli aktiva en la fandita stato.Polisilicio havas duonkonduktaĵojn kaj estas ekstreme grava kaj bonega duonkondukta materialo, sed malgranda kvanto da malpuraĵoj povas multe influi ĝian konduktivecon.Ekzistas multaj klasifikaj metodoj por polisilicio.Krom la supre menciita klasifiko laŭ la naciaj normoj de Ĉinio, ĉi tie estas enkondukitaj tri pli gravaj klasifikaj metodoj.Laŭ malsamaj purecaj postuloj kaj uzoj, polisilicio povas esti dividita en sun-gradan polisilicon kaj elektronikan gradon polisilicon.Sun-grada polisilicio estas ĉefe uzata en la produktado de fotovoltaecaj ĉeloj, dum elektronika grado polisilicio estas vaste uzata en la integra cirkvito industrio kiel kruda materialo por blatoj kaj alia produktado.La pureco de suna-grada polisilicio estas 6~8N, tio estas, la totala malpura enhavo devas esti pli malalta ol 10 -6, kaj la pureco de polisilicio devas atingi 99,9999% aŭ pli.La purecaj postuloj de elektronika grado polisilicio estas pli striktaj, kun minimumo de 9N kaj nuna maksimumo de 12N.La produktado de elektronika polisilicio estas relative malfacila.Estas malmultaj ĉinaj entreprenoj, kiuj regis la produktadteknologion de elektronika grado polisilicio, kaj ili ankoraŭ relative dependas de importado.Nuntempe, la produktado de suna grado polisilicio estas multe pli granda ol tiu de elektronika grado polisilicio, kaj la unua estas proksimume 13,8 fojojn tiu de la lasta.
Laŭ la diferenco de dopaj malpuraĵoj kaj konduktiveca tipo de silicia materialo, ĝi povas esti dividita en P-tipo kaj N-tipo.Kiam silicio estas dopita kun akceptantaj malpurelementoj, kiel ekzemple boro, aluminio, galio, ktp., ĝi estas dominita per truokondukado kaj estas P-speca.Kiam silicio estas dopita kun donacantaj malpurelementoj, kiel fosforo, arseniko, antimono, ktp., ĝi estas dominata de elektrona kondukado kaj estas N-tipa.P-tipaj kuirilaroj ĉefe inkluzivas BSF-bateriojn kaj PERC-bateriojn.En 2021, PERC-kuirilaroj konsistigos pli ol 91% de la tutmonda merkato, kaj BSF-kuirilaroj estos forigitaj.Dum la periodo kiam PERC anstataŭas BSF, la konverta efikeco de P-tipaj ĉeloj pliiĝis de malpli ol 20% al pli ol 23%, kio estas alproksimiĝonta al la teoria supra limo de 24,5%, dum la teoria supra limo de N- tipo-ĉeloj estas 28,7%, kaj N-tipaj ĉeloj havas altan konvertan efikecon, Pro la avantaĝoj de alta duvizaĝa proporcio kaj malalta temperatura koeficiento, kompanioj komencis disfaldi amasproduktajn liniojn por N-tipaj kuirilaroj.Laŭ la prognozo de CPIA, la proporcio de N-tipa baterio signife pliiĝos de 3% al 13,4% en 2022. Oni atendas, ke en la venontaj kvin jaroj, la ripeto de N-tipa baterio al P-tipa baterio estos enkondukita. Laŭ la malsama surfaca kvalito, ĝi povas esti dividita en densan materialon, florbrasikmaterialon kaj koralan materialon.La surfaco de la densa materialo havas la plej malaltan gradon de konkavo, malpli ol 5mm, neniun koloran anomalion, neniun oksidan intertavolon kaj la plej altan prezon;la surfaco de la florbrasiko havas moderan gradon de konkaveco, 5-20mm, la sekcio estas modera, kaj la prezo estas meza gamo;dum la surfaco de la korala materialo havas pli seriozan konkavon, La profundo estas pli granda ol 20mm, la sekcio estas malfiksa, kaj la prezo estas la plej malalta.La densa materialo estas ĉefe uzata por desegni monokristalan silicion, dum la florbrasika materialo kaj korala materialo estas ĉefe uzataj por fari polikristalajn siliciajn oblatojn.En la ĉiutaga produktado de entreprenoj, la densa materialo povas esti dopata kun ne malpli ol 30% florbrasika materialo por produkti monokristalan silicion.La kosto de krudmaterialoj povas esti ŝparita, sed la uzo de florbrasiko reduktos la efikecon de tirado de kristalo certagrade.Entreprenoj devas elekti la taŭgan dopproporcion post pesi la du.Lastatempe, la prezdiferenco inter densa materialo kaj florbrasiko esence stabiliĝis je 3 RMB / kg.Se la prezdiferenco pligrandiĝas, kompanioj povas konsideri dopi pli da florbrasikmaterialo en monokristalina silicia tirado.
3. Procezo: Siemens-metodo okupas la ĉefan fluon, kaj elektra konsumo fariĝas la ŝlosilo al teknologia ŝanĝo
La produktada procezo de polisilicio estas proksimume dividita en du ŝtupojn.En la unua paŝo, industria siliciopulvoro estas reagita kun anhidra hidrogena klorido por akiri triklorosilanon kaj hidrogenon.Post ripeta distilado kaj purigo, gasa triklorosilano, dichlorodihydrosilicon kaj silano;la dua paŝo estas redukti la supre menciitan altpuran gason al kristala silicio, kaj la redukta paŝo estas malsama en la modifita Siemens-metodo kaj la metodo de silano fluidigita lito.La plibonigita Siemens-metodo havas maturan produktadteknologion kaj altan produktokvaliton, kaj nuntempe estas la plej vaste uzata produktadteknologio.La tradicia produktadmetodo de Siemens estas uzi kloron kaj hidrogenon por sintezi anhidran hidrogenan kloridon, hidrogenan kloridon kaj pulvoran industrian silicion por sintezi triklorosilanon je certa temperaturo, kaj poste apartigi, korekti kaj purigi la triklorosilanon.La silicio spertas termikan reduktoreagon en hidrogenreduktoforno por akiri elementan silicion deponitan sur la siliciokerno.Sur ĉi tiu bazo, la plibonigita Siemens-procezo ankaŭ estas ekipita per subtena procezo por reciklado de granda kvanto da kromproduktoj kiel hidrogeno, hidrogena klorido kaj silicia tetraklorido produktitaj en la produktadprocezo, ĉefe inkluzive de redukta vostogasa reakiro kaj silicia tetraklorido reuzado. teknologio.Hidrogeno, hidrogena klorido, triklorosilano, kaj silicia tetraklorido en la ellasgaso estas apartigitaj per seka reakiro.Hidrogeno kaj hidrogena klorido povas esti reciklitaj por sintezo kaj purigo kun triklorosilano, kaj triklorosilano estas rekte reciklita en termikan redukton.Purigado estas farita en la forno, kaj silicia tetraklorido estas hidrogenita por produkti triklorosilanon, kiu povas esti uzata por purigo.Ĉi tiu paŝo ankaŭ estas nomita malvarma hidrogena traktado.Realigante fermcirkvitan produktadon, entreprenoj povas signife redukti la konsumon de krudaĵoj kaj elektro, tiel efike ŝparante produktokostojn.
La kosto de produktado de polisilicio uzante la plibonigitan Siemens-metodon en Ĉinio inkluzivas krudaĵojn, energikonsumon, deprecon, pretigajn kostojn ktp. La teknologia progreso en la industrio signife malpliigis la koston.La krudaĵoj ĉefe rilatas al industria silicio kaj triklorosilano, la energikonsumo inkluzivas elektron kaj vaporon, kaj la pretigaj kostoj rilatas al la inspektado kaj riparkostoj de produktaj ekipaĵoj.Laŭ la statistiko de Baichuan Yingfu pri polisilicia produktadkostoj komence de junio 2022, krudaĵoj estas la plej alta kosto, okupante 41% de la totalkosto, el kiuj industria silicio estas la ĉefa fonto de silicio.La silicio-unua konsumo kutime uzata en la industrio reprezentas la kvanton da silicio konsumita per unuo de altpuraj siliciaj produktoj.La kalkulmetodo estas konverti ĉiujn silicio-enhavantajn materialojn kiel ekzemple subkontraktita industria siliciopulvoro kaj triklorosilano en puran silicion, kaj tiam dedukti la subkontraktitan klorosilanon laŭ La kvanto de pura silicio konvertita de la silicia enhavo-proporcio.Laŭ CPIA-datumoj, la nivelo de silicio-konsumo malaltiĝos je 0,01 kg/kg-Si ĝis 1,09 kg/kg-Si en 2021. Oni atendas, ke kun la plibonigo de malvarma hidrogena traktado kaj reciklado de kromproduktoj, oni atendas malpliiĝi al 1,07 kg/kg antaŭ 2030. kg-Si.Laŭ nekompleta statistiko, la siliciokonsumo de la plej bonaj kvin ĉinaj kompanioj en la polisilicia industrio estas pli malalta ol la industria mezumo.Oni scias, ke du el ili konsumos respektive 1,08 kg/kg-Si kaj 1,05 kg/kg-Si respektive en 2021. La dua plej alta proporcio estas energikonsumo, okupante entute 32%, el kiu elektro okupas 30% de la totalkosto, indikante ke elektroprezo kaj efikeco daŭre estas gravaj faktoroj por polisilicioproduktado.La du ĉefaj indikiloj por mezuri la potencan efikecon estas ampleksa energikonsumo kaj redukta elektrokonsumo.La redukta elektrokonsumo rilatas al la procezo de redukto de triklorosilano kaj hidrogeno por generi altpuran silician materialon.La elektra konsumo inkluzivas antaŭvarmigon kaj deponadon de silicia kerno., varmokonservado, fina ventolado kaj alia proceza elektrokonsumo.En 2021, kun teknologia progreso kaj ampleksa utiligo de energio, la averaĝa ampleksa energikonsumo de polisilicia produktado malpliiĝos je 5,3% jaro post jaro al 63kWh/kg-Si, kaj la meza redukta elektrokonsumo malpliiĝos je 6,1% jaro- jare al 46kWh/kg-Si, kiu estas atendita malpliiĝi plu en la estonteco..Krome, depreco ankaŭ estas grava ero de kosto, respondecante pri 17%.Rimarkindas, ke laŭ datumoj de Baichuan Yingfu, la totala produktokosto de polisilicio komence de junio 2022 estis ĉirkaŭ 55 816 juanoj/tuno, la averaĝa prezo de polisilicio en la merkato estis ĉirkaŭ 260 000 juanoj/tuno, kaj la malneta profitmarĝeno estis tiel alta kiel 70% aŭ pli, do ĝi altiris grandan nombron da Entreprenoj investas en la konstruado de polysilicon produktado kapablo.
Estas du manieroj por fabrikistoj de polisilicio redukti kostojn, unu estas redukti krudmaterialajn kostojn, kaj la alia estas redukti energikonsumon.Koncerne krudaĵojn, fabrikistoj povas redukti la koston de krudmaterialoj subskribante longperspektivajn kunlaborajn interkonsentojn kun industriaj siliciaj fabrikistoj, aŭ konstruante integran kontraŭfluan kaj laŭfluan produktadkapaciton.Ekzemple, polisiliciaj produktadfabrikoj baze dependas de sia propra industria silicioprovizo.Koncerne al elektrokonsumo, fabrikistoj povas redukti elektrokostojn per malaltaj elektroprezoj kaj ampleksa plibonigo de energikonsumo.Ĉirkaŭ 70% de la ampleksa elektrokonsumo estas redukta elektrokonsumo, kaj redukto ankaŭ estas ŝlosila ligo en la produktado de altpura kristala silicio.Tial, plej multe de la polisilicia produktadkapablo en Ĉinio koncentriĝas en regionoj kun malaltaj elektroprezoj kiel Xinjiang, Interna Mongolio, Siĉuano kaj Yunnan.Tamen, kun la progreso de la dukarbona politiko, estas malfacile akiri grandan kvanton da malmultekostaj energifontoj.Tial redukto de elektrokonsumo por redukto estas pli realigebla kostredukto hodiaŭ.Vojo.Nuntempe, la efika maniero redukti reduktan konsumon estas pliigi la nombron da siliciaj kernoj en la redukta forno, tiel vastigante la produktadon de ununura unuo.Nuntempe, la ĉefaj reduktofornaj specoj en Ĉinio estas 36 paroj da bastonoj, 40 paroj da bastonoj kaj 48 paroj da bastonoj.La forna tipo estas ĝisdatigita al 60 paroj da bastonoj kaj 72 paroj da bastonoj, sed samtempe ĝi ankaŭ prezentas pli altajn postulojn por la produkta teknologia nivelo de entreprenoj.
Kompare kun la plibonigita Siemens-metodo, la metodo de silane fluidigita lito havas tri avantaĝojn, unu estas malalta energikonsumo, la alia estas alta kristala tira eligo, kaj la tria estas ke estas pli favora kombini kun la pli progresinta CCZ-kontinua Czochralski-teknologio.Laŭ la datumoj de la Silicia Industria Branĉo, la ampleksa elektra konsumo de la metodo de silana fluidigita lito estas 33,33% de la plibonigita Siemens-metodo, kaj la redukta elektrokonsumo estas 10% de la plibonigita Siemens-metodo.La metodo de silano fluidigita lito havas signifajn energikonsumajn avantaĝojn.Koncerne al tirado de kristalo, la fizikaj propraĵoj de granula silicio povas faciligi plene plenigi la kvarcan fandujon en la unukristala silicia tira bastono-ligo.Polikristalina silicio kaj granula silicio povas pliigi la ŝarĝan kapaciton de unu-forna fandujo je 29%, reduktante la ŝarĝan tempon je 41%, signife plibonigante la tiran efikecon de unukristala silicio.Krome, grajneca silicio havas malgrandan diametron kaj bonan fluecon, kio estas pli taŭga por la CCZ kontinua Czochralski-metodo.Nuntempe, la ĉefa teknologio de unukristala tirado en la mezaj kaj malsupraj atingoj estas la RCZ-unukristala re-fandado-metodo, kiu estas re-nutri kaj tiri la kristalon post kiam unu kristala silicia bastono estas tirita.La desegnaĵo estas efektivigita samtempe, kio ŝparas la malvarmigan tempon de la unukristala silicia bastono, do la produktada efikeco estas pli alta.La rapida evoluo de la CCZ kontinua Czochralski-metodo ankaŭ pliigos la postulon je grajneca silicio.Kvankam grajneca silicio havas kelkajn malavantaĝojn, kiel pli da silicia pulvoro generita de frotado, granda surfacareo kaj facila adsorbado de malpurigaĵoj, kaj hidrogeno kombinita en hidrogenon dum fandado, kio estas facile kaŭzi salti, sed laŭ la lastaj anoncoj de koncernaj granula silicio. entreprenoj, ĉi tiuj problemoj estas plibonigitaj kaj Iom da progreso estis farita.
silane fluidigita lito procezo estas matura en Eŭropo kaj Usono, kaj ĝi estas en sia infanaĝo post la enkonduko de ĉinaj entreprenoj.Jam la 1980-aj jaroj, eksterlanda granula silicio reprezentita de REC kaj MEMC komencis esplori la produktadon de granula silicio kaj realigis grandskalan produktadon.Inter ili, la totala produktadkapacito de REC de grajneca silicio atingis 10 500 tunojn/jare en 2010, kaj kompare kun siaj Siemens-ekvivalentoj en la sama periodo, ĝi havis kostavantaĝon de almenaŭ 2-3 USD/kg.Pro la bezonoj de unukristala tirado, la produktado de grajneca silicio de la firmao stagnis kaj fine ĉesis produktadon, kaj turnis sin al komuna entrepreno kun Ĉinio por establi produktan entreprenon por okupiĝi pri produktado de grajneca silicio.
4. Krudmaterialoj: Industria silicio estas la kerna krudmaterialo, kaj la provizo povas renkonti la bezonojn de polisilicia ekspansio
Industria silicio estas la kerna krudmaterialo por polisilicia produktado.Estas atendite, ke la industria silicioproduktado de Ĉinio senĉese kreskos de 2022 ĝis 2025. De 2010 ĝis 2021, la industria silicioproduktado de Ĉinio estas en la vastiĝa etapo, kun la averaĝa jara kreskorapideco de produktadkapablo kaj produktokvanto atingas respektive 7,4% kaj 8,6% .Laŭ SMM-datumoj, la lastatempe pliiĝisindustria silicio produktadkapacitoen Ĉinio estos 890 000 tunoj kaj 1,065 milionoj da tunoj en 2022 kaj 2023 .Supozante, ke industriaj siliciaj kompanioj daŭre konservos kapacitan utiligan indicon kaj operacian indicon de ĉirkaŭ 60% estonte, la lastatempe pliigita de Ĉinio.produktadkapacito en 2022 kaj 2023 provos kreskon de produktado de 320 000 tunoj kaj 383 000 tunoj.Laŭ la taksoj de GFCI,La industria silicioproduktadkapacito de Ĉinio en 22/23/24/25 estas ĉirkaŭ 5,90/697/6,71/6,5 milionoj da tunoj, respondante al 3,55/391/4,18/4,38 milionoj da tunoj.
La kreskorapideco de la ceteraj du subfluaj areoj de supermetita industria silicio estas relative malrapida, kaj la industria silicioproduktado de Ĉinio esence povas renkonti la produktadon de polisilicio.En 2021, la produktadkapablo de industria silicio de Ĉinio estos 5,385 milionoj da tunoj, respondante al produktaĵo de 3,213 milionoj da tunoj, el kiuj polisilicio, organika silicio kaj aluminiaj alojoj konsumos respektive 623,000 tunoj, 898,000 tunoj kaj 649,000 tunoj.Krome, preskaŭ 780,000 tunoj da produktaĵo estas uzitaj por Eksporto.En 2021, la konsumo de polisilicio, organika silicio kaj aluminiaj alojoj konsistigos respektive 19%, 28% kaj 20% de industria silicio.De 2022 ĝis 2025, la kreskorapideco de organika silicio-produktado estas atendita resti ĉirkaŭ 10%, kaj la kreskorapideco de produktado de aluminialojo estas pli malalta ol 5%.Tial ni kredas, ke la kvanto de industria silicio uzebla por polisilicio en 2022-2025 estas relative sufiĉa, kiu povas plene kontentigi la bezonojn de polisilicio.produktadaj bezonoj.
5. Polisilicia provizo:Ĉiniookupas dominan pozicion, kaj produktado iom post iom kolektiĝas al gvidaj entreprenoj
En la lastaj jaroj, la tutmonda polisilicia produktado pliiĝis jaron post jaro, kaj iom post iom kolektiĝis en Ĉinio.De 2017 ĝis 2021, la tutmonda ĉiujara produktado de polisilicio altiĝis de 432,000 tunoj ĝis 631,000 tunoj, kun la plej rapida kresko en 2021, kun kreskorapideco de 21,11%.Dum ĉi tiu periodo, tutmonda polisilicio-produktado iom post iom koncentriĝis en Ĉinio, kaj la proporcio de la ĉina polisilicio-produktado pliiĝis de 56,02% en 2017 ĝis 80,03% en 2021. Komparante la plej bonajn dek kompaniojn en la tutmonda polisilicio-produktadkapablo en 2010 kaj 2021, ĝi povas esti trovis, ke la nombro de ĉinaj kompanioj pliiĝis de 4 al 8, kaj la proporcio de produktadkapablo de iuj usonaj kaj koreaj kompanioj grave malpliiĝis, elfalante el la plej bonaj dek teamoj, kiel HEMOLOCK , OCI, REC kaj MEMC;la industria koncentriĝo signife pliiĝis, kaj la totala produktadkapablo de la plej bonaj dek kompanioj en la industrio pliiĝis de 57,7% al 90,3%.En 2021, estas kvin ĉinaj kompanioj, kiuj okupas pli ol 10% de la produktadkapablo, entute 65,7%..Estas tri ĉefaj kialoj por la laŭpaŝa translokigo de la polisilicia industrio al Ĉinio.Unue, ĉinaj polisiliciaj fabrikantoj havas gravajn avantaĝojn koncerne krudaĵojn, elektron kaj laborkostojn.La salajroj de laboristoj estas pli malaltaj ol tiuj de fremdaj landoj, do la totala produktokosto en Ĉinio estas multe pli malalta ol tiu de eksterlandoj, kaj daŭre malpliiĝos kun la teknologia progreso;due, la kvalito de ĉinaj polisilicaj produktoj konstante pliboniĝas, la plej multaj el kiuj estas sur la suna-grada unuaklasa nivelo, kaj individuaj altnivelaj entreprenoj estas en la purecaj postuloj.Trarompoj estis faritaj en la produktadteknologio de pli alta elektronika grado polisilicio, iom post iom enkondukante la anstataŭigon de enlanda elektronika grado polisilicio por importado, kaj ĉinaj gvidaj entreprenoj aktive antaŭenigas la konstruadon de elektronika grado polisilicio projektoj.La produktoproduktado de siliciaj oblatoj en Ĉinio estas pli ol 95% de la totala tutmonda produktado, kio iom post iom pliigis la memsufiĉan indicon de polisilicio por Ĉinio, kiu premis la merkaton de transmaraj polisilicaj entreprenoj en certa mezuro.
De 2017 ĝis 2021, la jara produktado de polisilicio en Ĉinio konstante pliiĝos, ĉefe en areoj riĉaj je energifontoj kiel Xinjiang, Interna Mongolio kaj Siĉuano.En 2021, la produktado de polisilicio de Ĉinio pliiĝos de 392 000 tunoj ĝis 505 000 tunoj, pliiĝo de 28,83%.Koncerne produktadkapaciton, la produktadkapacito de polisilicio de Ĉinio ĝenerale estis en suprena tendenco, sed ĝi malpliiĝis en 2020 pro la ĉesigo de kelkaj fabrikistoj.Krome, la kapacita utiliga indico de ĉinaj polisiliciaj entreprenoj senĉese pliiĝas ekde 2018, kaj la kapacita utiliga indico en 2021 atingos 97,12%.Koncerne provincojn, la produktado de polisilicio de Ĉinio en 2021 ĉefe koncentriĝas en lokoj kun malaltaj elektroprezoj kiel Xinjiang, Interna Mongolio kaj Siĉuano.La produktado de Xinjiang estas 270 400 tunoj, tio estas pli ol duono de la totala produktado en Ĉinio.
La polisilicia industrio de Ĉinio estas karakterizita per alta grado de koncentriĝo, kun CR6-valoro de 77%, kaj estos plia suprena tendenco en la estonteco.Polisilicia produktado estas industrio kun alta kapitalo kaj altaj teknikaj baroj.La projekta konstruo kaj produktado-ciklo estas kutime du jaroj aŭ pli.Estas malfacile por novaj produktantoj eniri la industrion.Juĝante laŭ la konata planita ekspansio kaj novaj projektoj en la venontaj tri jaroj, oligopolistaj fabrikistoj en la industrio daŭre vastigos sian produktadkapablon pro siaj propraj teknologioj kaj skalaj avantaĝoj, kaj ilia monopola pozicio daŭre altiĝos.
Oni taksas, ke la ĉina polisilicia provizo enkondukos grandskalan kreskon de 2022 ĝis 2025, kaj polisilicia produktado atingos 1,194 milionojn da tunoj en 2025, kondukante la vastiĝon de tutmonda polisilicia produktada skalo.En 2021, kun la akra altiĝo de la prezo de polisilicio en Ĉinio, gravaj fabrikistoj investis en la konstruado de novaj produktadlinioj, kaj samtempe altiris novajn fabrikistojn aliĝi al la industrio.Ĉar projektoj de polisilicio daŭros almenaŭ unu kaj duono ĝis du jaroj de konstruado ĝis produktado, nova konstruado en 2021 estos finita.La produktadkapacito estas ĝenerale metita en produktadon en la dua duono de 2022 kaj 2023. Ĉi tio tre kongruas kun la novaj projektplanoj anoncitaj de ĉefaj fabrikantoj nuntempe.La nova produktadkapablo en 2022-2025 estas ĉefe koncentrita en 2022 kaj 2023. Post tio, ĉar la provizo kaj postulo de polisilicio kaj la prezo iom post iom stabiliĝos, la totala produktadkapablo en la industrio iom post iom stabiliĝos.Malsupren, tio estas, la kreskorapideco de produktadkapablo iom post iom malpliiĝas.Krome, la kapacita utiliga indico de polisiliciaj entreprenoj restis alta nivelo en la pasintaj du jaroj, sed necesos tempo por pligrandigi la produktkapablon de novaj projektoj, kaj necesos procezo por ke novaj enirantoj povu regi la. koncerna teknologio de preparado.Tial, la kapacita utiliga indico de novaj polisiliciaj projektoj en la venontaj kelkaj jaroj estos malalta.El tio oni povas antaŭvidi la polisilician produktadon en 2022-2025, kaj la polisilician produktadon en 2025 estas antaŭvidita ĉirkaŭ 1,194 milionoj da tunoj.
Koncentriĝo de transmara produktadkapablo estas relative alta, kaj la rapideco kaj rapideco de produktado pliiĝo en la venontaj tri jaroj ne estos tiom altaj kiel tiuj de Ĉinio.Eksterlanda polisilicia produktadkapablo estas ĉefe koncentrita en kvar gvidaj kompanioj, kaj la ceteraj estas ĉefe malgranda produktadkapablo.Koncerne produktadkapaciton, Wacker Chem okupas duonon de la eksterlanda polisilicioproduktadkapacito.Ĝiaj fabrikoj en Germanio kaj Usono havas produktadkapacitojn de 60 000 tunoj kaj 20 000 tunoj respektive.La akra ekspansio de tutmonda produktadkapacito de polisilicio en 2022 kaj poste povas kaŭzi Zorge pri troa provizo, la firmao ankoraŭ estas en atenda stato kaj ne planis aldoni novan produktadkapaciton.Sudkorea polisilicia giganto OCI iom post iom translokiĝas sian sun-gradan polisilician produktan linion al Malajzio, konservante la originan elektronikan polisilician produktan linion en Ĉinio, kiu estas planita atingi 5 000 tunojn en 2022. La produktadkapablo de OCI en Malajzio atingos 27 000 tunojn kaj 30 000 tunoj en 2020 kaj 2021, atingante malaltajn energikonsumkostojn kaj evitante la altajn tarifojn de Ĉinio pri polisilicio en Usono kaj Sud-Koreio.La firmao planas produkti 95,000 tunojn sed la komencdato estas neklara.Ĝi estas atendita pliiĝi je la nivelo de 5,000 tunoj jare en la venontaj kvar jaroj.La norvega firmao REC havas du produktadbazojn en Vaŝingtona ŝtato kaj Montano, Usono, kun ĉiujara produktadkapacito de 18,000 tunoj da suna grado polisilicio kaj 2,000 tunoj da elektronika grado polisilicio.REC, kiu estis en profunda financa aflikto, elektis suspendi produktadon, kaj tiam stimulita de la eksplodo de polisiliciaj prezoj en 2021, la firmao decidis rekomenci produktadon de 18,000 tunoj da projektoj en Vaŝingtona ŝtato kaj 2,000 tunoj en Montano antaŭ la fino de 2023. , kaj povas kompletigi la kreskon de produktadkapablo en 2024. Hemlock estas la plej granda polisilicio-produktanto en Usono, specialiĝanta pri altpura elektronika grado polisilicio.La altteknologiaj barieroj al produktado malfaciligas ke la produktoj de la firmao estu anstataŭigitaj en la merkato.Kombinite kun la fakto, ke la kompanio ne planas konstrui novajn projektojn ene de kelkaj jaroj, oni atendas, ke la produktadkapacito de la kompanio estos 2022-2025.La jara produktado restas ĉe 18,000 tunoj.Krome, en 2021, la nova produktadkapablo de kompanioj krom la supraj kvar kompanioj estos 5 000 tunoj.Pro la manko de kompreno de la produktadplanoj de ĉiuj kompanioj, oni supozas ĉi tie, ke la nova produktadkapablo estos 5 000 tunoj jare de 2022 ĝis 2025.
Laŭ transmara produktadkapablo, oni taksas, ke transmara polisilicia produktado en 2025 estos ĉirkaŭ 176 000 tunoj, supozante, ke la utiliga indico de transmara polisilicia produktadkapablo restas senŝanĝa.Post kiam la prezo de polisilicio forte altiĝis en 2021, ĉinaj kompanioj pliigis produktadon kaj vastigis produktadon.Kontraste, eksterlandaj kompanioj estas pli singardaj en siaj planoj por novaj projektoj.Ĉi tio estas ĉar la regado de la polisilicia industrio jam estas en la kontrolo de Ĉinio, kaj blinde pliiĝanta produktado povas alporti perdojn.De la kosto-flanko, energikonsumo estas la plej granda komponanto de la kosto de polisilicio, do la prezo de elektro estas tre grava, kaj Xinjiang, Interna Mongolio, Sichuan kaj aliaj regionoj havas evidentajn avantaĝojn.De la postula flanko, kiel la rekta laŭflue de polisilicio, la produktado de silicio-oblato de Ĉinio okupas pli ol 99% de la totalo de la mondo.La kontraŭflua industrio de polisilicio estas ĉefe koncentrita en Ĉinio.La prezo de polisilicio produktita estas malalta, la transportkosto estas malalta, kaj la postulo estas plene garantiita.Due, Ĉinio trudis relative altajn kontraŭdumpingajn tarifojn al importado de suna grado polisilicio el Usono kaj Sud-Koreio, kio multe subpremis la konsumon de polisilicio el Usono kaj Sud-Koreio.Estu singarda en konstruado de novaj projektoj;krome, en la lastaj jaroj, ĉinaj transmaraj polisiliciaj entreprenoj malrapide disvolviĝis pro la efiko de tarifoj, kaj iuj produktadlinioj estis reduktitaj aŭ eĉ fermitaj, kaj ilia proporcio en tutmonda produktado malpliiĝas jaron post jaro, do ili ne estos komparebla al la altiĝo de polisiliciaj prezoj en 2021 ĉar la altaj profitoj de ĉina kompanio, la financaj kondiĉoj ne sufiĉas por subteni ĝian rapidan kaj grandskalan ekspansion de produktadkapablo.
Surbaze de la respektivaj prognozoj de polisilicia produktado en Ĉinio kaj eksterlande de 2022 ĝis 2025, la antaŭvidita valoro de tutmonda polisilicia produktado povas esti resumita.Oni taksas, ke la tutmonda polisilicia produktado en 2025 atingos 1,371 milionojn da tunoj.Laŭ la prognoza valoro de polisilicia produktado, la parto de Ĉinio de tutmonda proporcio povas esti proksimume akirita.Oni atendas, ke la parto de Ĉinio iom post iom vastiĝos de 2022 ĝis 2025, kaj ĝi superos 87% en 2025.
6, Resumo kaj Perspektivo
Polisilicio situas laŭflue de industria silicio kaj kontraŭflue de la tuta fotovoltaa kaj duonkondukta industrioĉeno, kaj ĝia statuso estas tre grava.La fotovoltaa industrioĉeno estas ĝenerale polisilicio-silicia oblato-ĉelo-modulo-fotovoltaika instalita kapacito, kaj la duonkondukta industrioĉeno estas ĝenerale polisilicio-monokristala silicio-oblato-silicio-oblato.Malsamaj uzoj havas malsamajn postulojn pri la pureco de polisilicio.La fotovoltaeca industrio ĉefe uzas sun-gradan polisilicon, kaj la duonkondukta industrio uzas elektronikan polisilicon.La unua havas purecon de 6N-8N, dum la dua postulas purecon de 9N aŭ pli.
Dum jaroj, la ĉefa produktada procezo de polisilicio estis la plibonigita Siemens-metodo tra la tuta mondo.En la lastaj jaroj, kelkaj firmaoj aktive esploris la pli malaltan kostan silanan fluidigitan litan metodon, kiu povas havi efikon al la produktadpadrono.La bastonforma polisilicio produktita per la modifita Siemens-metodo havas la karakterizaĵojn de alta energikonsumo, alta kosto kaj alta pureco, dum la grajneca silicio produktita per la metodo de silane fluidigita lito havas la karakterizaĵojn de malalta energikonsumo, malalta kosto kaj relative malalta pureco. .Iuj ĉinaj kompanioj realigis la amasproduktadon de grajneca silicio kaj la teknologion uzi grajnecan silicion por tiri polisilicon, sed ĝi ne estis vaste antaŭenigita.Ĉu grajneca silicio povas anstataŭigi la unuan estonte dependas de ĉu la kosta avantaĝo povas kovri la kvalitan malavantaĝon, la efikon de kontraŭfluaj aplikoj kaj la plibonigon de silansekureco.En la lastaj jaroj, la tutmonda polisilicio-produktado pliiĝis jaron post jaro, kaj iom post iom kolektiĝas ĉe Ĉinio.De 2017 ĝis 2021, la tutmonda ĉiujara produktado de polisilicio pliiĝos de 432 000 tunoj al 631 000 tunoj, kun la plej rapida kresko en 2021. Dum la periodo, tutmonda produktado de polisilicio iom post iom pli kaj pli koncentriĝis al Ĉinio, kaj Ĉinio proporcio de produktado de polisilicio pliiĝis de 2017 ĝis 2021. 56,02% en 2017 ĝis 80,03% en 2021. De 2022 ĝis 2025, la provizo de polisilicio kondukos al grandskala kresko.Oni taksas, ke la polisilicia produktado en 2025 estos 1,194 milionoj da tunoj en Ĉinio, kaj la eksterlanda produktado atingos 176 000 tunojn.Tial, la tutmonda polisilicia produktado en 2025 estos ĉirkaŭ 1,37 milionoj da tunoj.
(Ĉi tiu artikolo estas nur por la referenco de klientoj de UrbanMines kaj ne reprezentas ajnan investan konsilon)